三季度重倉股浮出水面 明星基金經(jīng)理加倉“舊能源”

近日，上市公司和公募基金2022年三季報陸續(xù)披露，明星基金經(jīng)理調(diào)倉換股動向和投資方向也隨之浮出水面。其中，明星基金經(jīng)理丘棟榮堅(jiān)守舊能源，也有基金經(jīng)理擁抱新能源。丘棟榮當(dāng)季新增的股票包括神火股份、馳宏鋅鍺、新華醫(yī)療、川儀股份、保利發(fā)展、永茂泰、云鋁股份、新點(diǎn)軟件、頂點(diǎn)軟件、云鋁股份及港股越秀地產(chǎn)等。

丘棟榮加倉“舊能源”

10月21日，知名基金經(jīng)理丘棟榮掌管的中庚價值領(lǐng)航、中庚價值靈動靈活配置、中庚價值品質(zhì)一年持有和中庚小盤價值4只基金發(fā)布三季報，丘棟榮的三季度重倉股浮出水面。記者注意到，丘棟榮的4只基金三季度沒有實(shí)現(xiàn)正收益，但全部跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率。市場震蕩之下，基民也用真金白銀給出了信任。截至三季度末，丘棟榮在管基金規(guī)模296.85億元，向著“300億俱樂部”邁進(jìn)。

從持倉變動來看，神火股份同時出現(xiàn)在丘棟榮旗下四只基金的前十大重倉股行列。中庚價值領(lǐng)航三季度加倉神火股份4142.23萬股，截至報告期末，為該基金第五大重倉股;中庚價值品質(zhì)一年持有期混合三季度加倉神火股份2318.56萬股，截至報告期末，為該基金第四大重倉股;中庚小盤價值股票三季度加倉神火股份1501.68萬股，截至報告期末，為該基金第五大重倉股;中庚價值靈動靈活配置混合三季度更是加倉神火股份833.55萬股，截至報告期末，為該基金第二大重倉股。而此前，神火股份均未進(jìn)入四只基金的十大重倉股之列。

談及能源類投資時，丘棟榮表示能源、資源類公司及其下游產(chǎn)能是他重點(diǎn)關(guān)注的方向：“三季度國內(nèi)外需求均出現(xiàn)不穩(wěn)定因素，但國內(nèi)基本面處于底部不應(yīng)悲觀，國內(nèi)穩(wěn)增長確實(shí)在發(fā)力，能源和資源國內(nèi)需求在回升，價格在顯著調(diào)整后趨穩(wěn)。”10月17日晚間，神火股份發(fā)布2022年三季報稱，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入321.34億元，同比增長29.33%;歸母凈利潤58.55億元，同比增長154.6%;基本每股收益2.62元，同比增長154.12%。股價方面，神火股份也從7月的13元/股左右一路攀升至9月，股價最高達(dá)19.95元/股，不過，隨后股價進(jìn)入回調(diào)，截至10月21日收盤報14.56元/股。

除了丘棟榮，三季度易方達(dá)知名基金經(jīng)理蕭楠管理的易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合和胡昕煒管理的匯添富中盤價值精選混合也進(jìn)入到神火股份的十大股東之列。

基金經(jīng)理依然看好新能源

2020年股基冠軍陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略4只基金已披露2022年三季度報告，依然對新能源行業(yè)表示看好。另一位“兩百億級”基金經(jīng)理施成也于10月21日發(fā)布了其管理的國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合、國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有、國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置、國投瑞銀先進(jìn)制造混合、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有等6只基金的三季報。

三季度，施成所管的6只基金表現(xiàn)不能算好，基金凈值有所下跌，跌幅從6.19%到18.77%不等。不過，天天基金數(shù)據(jù)顯示，施成從業(yè)3年多，年均回報超40%。截至三季度末，施成管理的規(guī)模最大的基金為國投瑞銀新能源混合，達(dá)80.01億元。國投瑞銀新能源混合三季度末倉位88.05%，十大重倉股包括天齊鋰業(yè)、永興材料、中礦資源、江特電機(jī)、科達(dá)制造、華友鈷業(yè)、融捷股份、藏格礦業(yè)、天賜材料、西藏礦業(yè)。

從持倉變動來看，三季度國投瑞銀新能源加倉藏格礦業(yè)321.24萬股、華友鈷業(yè)179.26萬股、中礦資源127.84萬股。股價方面，華友鈷業(yè)三季度大跌超30%，基金經(jīng)理“越跌越買”，其他兩只個股三季度均有所下跌。

對于后市，施成認(rèn)為，四季度是承上啟下的季度，雖然目前整體市場情緒和預(yù)期均處于低點(diǎn)，但看好未來的行情。整體來看，明年的投資機(jī)會可能多于今年。新能源汽車方面，預(yù)計(jì)明年的銷量會明顯超過目前市場預(yù)期。目前整個電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的估值在歷史低位，看好整體行業(yè)表現(xiàn)。(記者 潘建萍)

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