靖遠(yuǎn)煤電股票行情怎么樣？22Q1業(yè)績(jī)?cè)趺礃樱?即時(shí)

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維持盈利預(yù)計(jì)和目標(biāo)價(jià)，增持評(píng)級(jí)。公司公布2022一季報(bào)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.8億（+136.6%）、扣非凈利3.7億（+136.5%），業(yè)績(jī)大增，符合預(yù)期。此外，公司公布定增交易預(yù)案，擬收購(gòu)關(guān)聯(lián)方窯街煤電100%資產(chǎn)，收購(gòu)進(jìn)度超預(yù)期。不考慮收購(gòu)下，維持公司22~24年0.71、0.91、1.07元EPS，維持6.72元目標(biāo)價(jià)和增持評(píng)級(jí)。

長(zhǎng)協(xié)提升，紅會(huì)礦提供增量，22Q1業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高。三重因素助22Q1煤炭業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升：1）長(zhǎng)協(xié)基準(zhǔn)價(jià)大幅提升；2）魏家地礦（300萬(wàn)噸）由動(dòng)力煤轉(zhuǎn)銷煉焦配煤，售價(jià)提升；3）搬遷問題解決，紅會(huì)一礦增產(chǎn)60萬(wàn)噸，22Q1業(yè)績(jī)同比大增。此外，公司Q4完成紅會(huì)礦搬遷費(fèi)計(jì)提1.8億成本，22Q1成本預(yù)計(jì)環(huán)比下降，價(jià)穩(wěn)本降業(yè)績(jī)環(huán)比提升46.2%。

收購(gòu)進(jìn)度超預(yù)期，業(yè)務(wù)規(guī)模將大增。公司原計(jì)劃2023年底前解決與關(guān)聯(lián)方窯街煤電的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，4.24日公布預(yù)案，以3.63元（較停牌前僅折價(jià)6.9%）的價(jià)格定增收購(gòu)甘肅能化、信達(dá)、華融持有的窯街煤電77%、22%、1%的股份，并以該價(jià)格配套募集配套資金，進(jìn)度超預(yù)期。窯街煤電具備570萬(wàn)噸在產(chǎn)優(yōu)質(zhì)焦煤，21年?duì)I收48.4億，歸母凈利12.4億，產(chǎn)量604萬(wàn)噸，分別相當(dāng)于公司21年的100%、171%、69%，負(fù)債率為85.7%，收購(gòu)后公司煤炭產(chǎn)能+56.5%，并擁有440萬(wàn)噸在建礦井。

三大引擎支撐遠(yuǎn)期成長(zhǎng)。1）轉(zhuǎn)型綠電運(yùn)營(yíng)商，規(guī)劃1028MW光伏；2）白巖子煤礦（90萬(wàn)噸）預(yù)計(jì)2022年底投產(chǎn)；3）煤化工一期預(yù)計(jì)2022年底投產(chǎn)，測(cè)算滿產(chǎn)利潤(rùn)2.5億。

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