科達利: 關于科利轉債開始轉股的提示性公告

證券代碼：002850???????證券簡稱：科達利????????公告編號：2023-001

(資料圖片)

債券代碼：127066???????債券簡稱：科利轉債

??????????深圳市科達利實業股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??股票代碼：002850??????????????股票簡稱：科達利

??債券代碼：127066??????????????債券簡稱：科利轉債

??轉股價格：人民幣?159.35?元/股

??轉股起始時間：2023?年?1?月?16?日

??轉股截止時間：2028?年?7?月?7?日

??轉股股份來源：新增股份

??一、可轉換公司債券發行上市情況

??（一）可轉債發行情況

??經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準深圳市

科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕

年?7?月?8?日公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）15,343,705?張，

每張面值為人民幣?100?元，期限?6?年，募集資金總額為人民幣?153,437.05?萬元。

扣除各項發行費用人民幣?1,926.61?萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣

驗證，并由其出具《驗資報告》（容誠驗字[2022]518Z0084?號）。

??（二）可轉債上市情況

??經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2022〕715?號”文同

意，公司?153,437.05?萬元可轉換公司債券于?2022?年?8?月?3?日起在深交所掛牌交

易，債券簡稱“科利轉債”，債券代碼“127066”。

?????（三）可轉債轉股期限

??根據《深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱《募集說明書》）的相關規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期自

本次可轉債發行結束之日滿?6?個月后的第一個交易日（2023?年?1?月?16?日）起至

本次可轉債到期日（2028?年?7?月?7?日）止。

?????二、可轉換公司債券轉股的相關條款

??（一）發行數量：15,343,705?張

??（二）募集資金總額：人民幣?153,437.05?萬元

??（三）可轉換公司債券面值：人民幣?100.00?元

??（四）債券期限：本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年，即自?2022

年?7?月?8?日至?2028?年?7?月?7?日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第?1?個工

作日；順延期間付息款項不另計息）。

??（五）債券利率：第一年?0.30%、第二年?0.50%、第三年?1.00%、第四年?1.50%、

第五年?1.80%、第六年?2.00%。

??（六）轉股期限：本次發行的可轉換公司債券轉股期自本次可轉債發行結束

之日滿?6?個月后的第一個交易日（2023?年?1?月?16?日）起至本次可轉債到期日（2028

年?7?月?7?日）止。

??（七）轉股價格：人民幣?159.35?元/股。

?????三、可轉換公司債券轉股的相關事項

?????（一）轉股申報程序

行。

具體轉股操作建議可轉換公司債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

成最小股份的最小單位為?1?股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股

數量。本次可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算公式為：

??Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中，Q：指可轉債持有人申請轉股

的數量；V：指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P：指申請轉股當日

有效的轉股價格。

??可轉債持有人申請轉換成的股份須是一股的整數倍。轉股時不足轉換為一股

的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日

后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及該余額所對應的當期

應計利息（當期應計利息的計算方式參見“贖回條款”的相關內容）。該不足轉

換為一股的本次可轉債余額對應的當期應計利息的支付將根據證券登記機構等

部門的有關規定辦理。

轉債數額大于其實際擁有的可轉債數額的，按其實際擁有的數額進行轉股，申請

剩余部分予以取消。

??（二）轉股申報時間

??可轉換公司債券持有人可在轉股期內（2023?年?1?月?16?日至?2028?年?7?月?7

日）深交所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

??（三）可轉債的凍結及注銷

??中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的可轉債余額，同時記增可轉債持有相應的股份數

額，完成變更登記。

??（四）可轉債轉股新增股份的上市交易日和所享有的權益

??當日買進的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后

次一個交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

??（五）轉股過程中的有關稅費

??可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行承擔。

??（六）付息的期限和方式

??本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可

轉債本金和最后一年利息。

??計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉債持有人按持有的本次

可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

??年利息的計算公式為：I=B1×i

??I：指年利息額；

??B1：指本次可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息

債權登記日持有的本次可轉債票面總金額；

??i：指本次可轉債當年票面利率。

??（1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債

發行首日。

??（2）付息日：每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。

如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每

相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

??（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的?5?個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的本次可轉債，公司不再向其持有

人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

??（4）本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。

??四、可轉換公司債券轉股價格的調整

??（一）轉股價格的調整情況

??公司未發生轉股價格調整的情況。

??（二）初始轉股價格的確定依據

??本次發行的可轉債初始轉股價格為?159.35?元/股，不低于《募集說明書》公

告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、

除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息

調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

??前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易

日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

?????（三）轉股價格的調整方式及計算公式

??本次發行完成后，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次

發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按

上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整，具體調整方式如下：

??派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

??派送現金股利：P1=P0－D；

??上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

??其中：P0?為調整前轉股價，n?為派送股票股利或轉增股本率，k?為增發新股

或配股率，A?為增發新股價或配股價，D?為每股派送現金股利，P1?為調整后轉股

價。

??公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在

深交所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的

公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整方式及暫停轉股期間（如需）。當

轉股價格調整日為可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該

持有人的轉股申請按調整后的轉股價格執行。

??當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響可轉債持有人的債權利益或轉股衍生

權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持

有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國

家有關法律法規及證券監管部門的相關規定制訂。

??（四）轉股價格向下修正條款

??在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價不高于當期轉股價格的?85%時，公司董事會有權提出轉

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述連續三十個交易日內發

生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格

和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價格計算。

??上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避；修正后的轉股

價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個

交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時修正后的轉股價格不低于最近一期

經審計的每股凈資產值和股票面值。

??若公司決定向下修正轉股價格，公司將在深交所和中國證監會指定的上市公

司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告以及轉股價格修正公告，公告修正幅度

和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修

正日）起恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

??若轉股價格修正日為可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，

該類轉股申請按修正后的轉股價格執行。

??（五）轉股數量確定方式

??可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算公式為：Q=V/P，并

以去尾法取一股的整數倍。

??Q：指可轉債持有人申請轉股的數量；

??V：指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；

??P：指申請轉股當日有效的轉股價格。

??可轉債持有人申請轉換成的股份須是一股的整數倍。轉股時不足轉換為一股

的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日

后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及該余額所對應的當期

應計利息（當期應計利息的計算方式參見“贖回條款”的相關內容）。該不足轉

換為一股的本次可轉債余額對應的當期應計利息的支付將根據證券登記機構等

部門的有關規定辦理。

?????五、可轉換公司債券贖回條款及回售條款

?????（一）贖回條款

??在本次發行的可轉債到期后五個交易日內，公司將以本次可轉債的票面面值

的?110%（含最后一期年度利息）的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉

債。

??在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有

權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

??（1）在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的?130%（含?130%）；

??（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣?3,000?萬元時。

??本次可轉債的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交

易日起至本次可轉債到期日止。

??當期應計利息的計算公式為：IA?=B2×i×t/365

??IA：指當期應計利息；

??B2：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

??i：指本次可轉債當年票面利率；

??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

??若在前述連續三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調

整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后

的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

?????（二）回售條款

??本次發行的可轉債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易

日的收盤價格低于當期轉股價格的?70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債

全部或部分按照債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。

??當期應計利息的計算方式參見“贖回條款”的相關內容。

??若在前述連續三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股

本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發

現金股利等情況而調整的情形，則轉股價格在調整日前的交易日按調整前的轉股

價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和

收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則前述連續三十個交易日須

從轉股價格向下修正后的第一個交易日起重新計算。

??本次發行的可轉債最后兩個計息年度，可轉債持有人在當年首次滿足回售條

件后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件時可轉債持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售，則該計息年度不應再行使回

售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

??在本可轉債存續期間內，若公司本次發行的募集資金的使用與公司在《募集

說明書》中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改

變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有

一次回售其持有的全部或部分可轉債的權利?？赊D債持有人有權將其持有的可轉

債全部或部分按照債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內進行回售，若可轉債持有人

在當次附加回售申報期內未進行附加回售申報的，則不應再行使附加回售權。

??當期應計利息的計算公式為：IA=B3×i×t/365。

??IA：指當期應計利息；

??B3：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票

面總金額；

??i：指可轉換公司債券當年票面利率；

?t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不

算尾）

??。

??六、轉股年度有關股利的歸屬

??因本次可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配

股權登記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉債轉股形成的股東）均參與

當期股利分配，享有同等權益。

??七、其他事項

??投資者如需了解科利轉債的相關條款，請查閱公司披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市科達利實業股份有限公司公開發行可轉

換公司債券募集說明書》。

??特此公告。

????????????????????????????深圳市科達利實業股份有限公司

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