螞蟻集團(tuán)啟動(dòng)股份回購(gòu)：對(duì)應(yīng)估值5671億 較C輪下調(diào)40%

雷遞網(wǎng) 雷建平 7月8日

螞蟻集團(tuán)今日披露，為補(bǔ)充員工激勵(lì)池以持續(xù)吸引人才，同時(shí)為進(jìn)一步滿足股東對(duì)流動(dòng)性的需求，將以自有資金回購(gòu)現(xiàn)有股東的部分股份，回購(gòu)比例不超過(guò)總股本的7.6%。

相關(guān)事項(xiàng)已獲得螞蟻集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)，并提交股東大會(huì)審議。

(相關(guān)資料圖)

螞蟻集團(tuán)方面表示，本次回購(gòu)遵循市場(chǎng)化原則操作。為合理確定回購(gòu)價(jià)格，螞蟻集團(tuán)參考市場(chǎng)慣例，聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外知名投行作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并根據(jù)其出具的估值報(bào)告進(jìn)行了定價(jià)。

根據(jù)回購(gòu)方案，螞蟻集團(tuán)本次回購(gòu)的價(jià)格對(duì)應(yīng)公司估值約為5671億元人民幣，較2018年C輪融資估值（約9600億元）下降約40%。

螞蟻集團(tuán)原計(jì)劃在2020年11月5日于科創(chuàng)板和港交所同時(shí)上市，募資超340億美元，當(dāng)時(shí)估值一度達(dá)到2.1萬(wàn)億。

在目前國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司估值較低的情況下，這一變化符合市場(chǎng)預(yù)期。

螞蟻集團(tuán)此次回購(gòu)的股份將轉(zhuǎn)入員工股權(quán)激勵(lì)池。和很多互聯(lián)網(wǎng)公司一樣，螞蟻在創(chuàng)業(yè)初期就推出員工持股計(jì)劃。螞蟻方面表示，將回購(gòu)股份用于補(bǔ)充員工激勵(lì)池，有助于更好地吸引優(yōu)秀人才，提升公司用科技服務(wù)金融、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。近兩年來(lái)，螞蟻集團(tuán)持續(xù)加大科研投入，搶抓智能化時(shí)代新機(jī)遇，其2022年研發(fā)投入達(dá)到204億元。

回購(gòu)的另一考慮是滿足股東流動(dòng)性需求。據(jù)公開(kāi)信息，螞蟻集團(tuán)持續(xù)以合適方式為股東提供可行的流動(dòng)性方案，截至2022年底已實(shí)施兩次分紅。本次發(fā)起回購(gòu)，所有股東均可在回購(gòu)比例內(nèi)自愿選擇是否參與。

螞蟻方面同時(shí)透露，基于對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的承諾和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自愿放棄參與回購(gòu)。此前螞蟻集團(tuán)兩次分紅，君瀚和君澳自然人股東也自愿承諾將相應(yīng)分紅留存在君瀚和君澳層面，用以增強(qiáng)其財(cái)務(wù)實(shí)力和對(duì)公司的資本補(bǔ)充能力，以實(shí)際行動(dòng)表達(dá)對(duì)螞蟻長(zhǎng)期發(fā)展的信心。

隨著螞蟻集團(tuán)完成相關(guān)整改事項(xiàng)，進(jìn)一步夯實(shí)合規(guī)治理水平、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)后續(xù)螞蟻集團(tuán)申設(shè)金控公司、申請(qǐng)征信等業(yè)務(wù)牌照的進(jìn)度或?qū)⒓涌臁?/p>

回應(yīng)被罰款71億：誠(chéng)懇接受、堅(jiān)決服從

昨日，證監(jiān)會(huì)宣布，2020年11月以來(lái)，從依法加強(qiáng)監(jiān)管和有效防范風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，金融管理部門督促指導(dǎo)螞蟻集團(tuán)、騰訊集團(tuán)等大型平臺(tái)企業(yè)全面整改金融活動(dòng)中存在的違法違規(guī)問(wèn)題。目前，平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)存在的大部分突出問(wèn)題已完成整改。金融管理部門工作重點(diǎn)從推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)的集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管。

證監(jiān)會(huì)對(duì)螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)處以罰款（含沒(méi)收違法所得）71.23億元。證監(jiān)會(huì)要求螞蟻集團(tuán)關(guān)停違規(guī)開(kāi)展的“相互寶”業(yè)務(wù)，并依法補(bǔ)償消費(fèi)者利益。此外，針對(duì)以往執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，金融管理部門近期也對(duì)郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、人保財(cái)險(xiǎn)和財(cái)付通公司等實(shí)施了行政處罰。

螞蟻集團(tuán)稱，自2020年以來(lái)，螞蟻集團(tuán)在金融管理部門指導(dǎo)下積極推進(jìn)各項(xiàng)整改，目前已完成相關(guān)整改事項(xiàng)。“螞蟻集團(tuán)收到金融管理部門行政處罰決定書(shū)，我們對(duì)此誠(chéng)懇接受、堅(jiān)決服從，并將進(jìn)一步夯實(shí)合規(guī)治理水平。”

馬云不再是螞蟻集團(tuán)實(shí)控人

2023年初，螞蟻集團(tuán)披露，集團(tuán)管理層成員不再擔(dān)任阿里巴巴合伙人，進(jìn)一步提升公司治理的透明度和有效性，強(qiáng)化與股東阿里巴巴集團(tuán)的隔離。

本次調(diào)整的核心是螞蟻集團(tuán)主要股東投票權(quán)變化，從馬云及其一致行動(dòng)人共同行使股份表決權(quán)，到包括螞蟻集團(tuán)管理層、員工代表和創(chuàng)始人馬云在內(nèi)的10名自然人分別獨(dú)立行使股份表決權(quán)。

本次調(diào)整前螞蟻集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

此次調(diào)整前，杭州君瀚及杭州君澳合計(jì)持有螞蟻集團(tuán)53.46%的股份。

杭州云鉑投資咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱“云鉑投資”）為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人，不享有任何來(lái)源于螞蟻集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)利益。

馬云、井賢棟、胡曉明及蔣芳女士分別持有云鉑投資34%、22%、22%及22%的股權(quán)，根據(jù)云鉑投資現(xiàn)行章程及《一致行動(dòng)協(xié)議》，馬云能夠?qū)嶋H支配云鉑投資股東會(huì)與行使螞蟻集團(tuán)股東權(quán)利相關(guān)事項(xiàng)的表決結(jié)果，進(jìn)而通過(guò)云鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團(tuán)53.46%股份的表決權(quán)。因此，本次調(diào)整前，馬云為螞蟻集團(tuán)實(shí)際控制人。

本次調(diào)整完成后螞蟻集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次調(diào)整完成后，此次調(diào)整后，杭州星滔及云鉑投資作為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人，不享有任何來(lái)源于螞蟻集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)利益。

因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團(tuán)的情形。也就是說(shuō)，馬云不再是螞蟻集團(tuán)是實(shí)控人。

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