驕陽 | 中特估殺跌動能相對有限 天天熱推薦

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主持人：指數(shù)本周果然如驕陽預(yù)期，再度下破，怎么看待后市？

驕陽：深圳指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)跌到去年4月26日低點(diǎn)附近了，這個位置，就別太糾結(jié)指數(shù)了。很多個股都不跟了，最典型的就是半導(dǎo)體，之前連續(xù)暴跌時候，我們就說過，大概率又到位了，現(xiàn)在回頭看，這2周很多優(yōu)質(zhì)個股都反彈了10-15%了，尤其是我一直看好的設(shè)備和存儲。指數(shù)下跌是由于權(quán)重股的帶動，看看中特估，KDJ連續(xù)鈍化，繼續(xù)殺跌動能也會相對有限?；久鎭碚f，市場主要擔(dān)心衰退風(fēng)險，這種風(fēng)險確實(shí)有，但是相信我們會控制好金融風(fēng)險，避免衰退的。后市經(jīng)過持續(xù)調(diào)整，或許市場依然無法快速扭轉(zhuǎn)，但個股機(jī)會陸續(xù)開始出現(xiàn)了。

主持人：本周最強(qiáng)的板塊肯定是電力，但是這輪炒的都是小電力，核心電力反而不溫不火。

驕陽：道理很簡單了，這個階段市場資金不足，這樣環(huán)境下對大盤股不友好，所以核心電力本周表現(xiàn)一般。但小盤電力持續(xù)暴漲也說明了市場開始逐步認(rèn)可電力的邏輯。后市如果核心電力再有調(diào)整機(jī)會，大概率還是布局點(diǎn)。

主持人：本周算力板塊在英偉達(dá)利好帶動下有所表現(xiàn)，怎么看待后續(xù)AI的走向？

驕陽：上周我就說過，這塊我更看好的方向是數(shù)據(jù)應(yīng)用端。這2周金橋信息漲了50%，邏輯就是AI在司法和教育場景的核心競爭力和未來核心細(xì)分化數(shù)據(jù)要素價值的突破預(yù)期。后市這條線后面應(yīng)該還會繼續(xù)發(fā)酵。

主持人：消費(fèi)電子怎么看？存儲反轉(zhuǎn)，往往消費(fèi)電子端也會明顯改善？

驕陽：這塊主要關(guān)注的還是邊緣算力芯片類，消費(fèi)電子端未來的增量還是爆款和疊加AI帶來的應(yīng)用創(chuàng)新，主要盯住美光科技這個標(biāo)桿的走勢去做節(jié)奏即可。

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