港股概念追蹤 | 利好接踵而至！三部門鼓勵在沙漠等區(qū)域建設(shè)光伏基地 這些賽道股有望“重拾升勢”(附概念股)-世界微頭條

智通財經(jīng)APP獲悉，3月28日消息，自然資源部辦公廳、國家林業(yè)和草原局辦公室、國家能源局綜合司近日發(fā)布通知提出，鼓勵利用未利用地和存量建設(shè)用地發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。在嚴(yán)格保護(hù)生態(tài)前提下，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設(shè)大型光伏基地；對于油田、氣田以及難以復(fù)墾或修復(fù)的采煤沉陷區(qū)，推進(jìn)其中的非耕地區(qū)域規(guī)劃建設(shè)光伏基地。

另外，近日，北京市發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》及相關(guān)支持政策。根據(jù)《實(shí)施意見》，北京新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建園區(qū)、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。同時，北京也將對2025年底前并網(wǎng)發(fā)電、并符合條件的光伏發(fā)電項(xiàng)目給予支持，其中，個人利用自有農(nóng)村合法住宅建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，每度電可以獲得1毛錢的補(bǔ)貼。

3月27日，浙江省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)浙江省新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(征求意見稿)》。文件指出，加快推進(jìn)光伏高質(zhì)量發(fā)展，深挖分布式光伏潛力，開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏規(guī)模化開發(fā)。到2027年，全省光伏裝機(jī)達(dá)到4000萬千瓦，公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到60%。

(資料圖)

2月7日，廣東省政府正式印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求大力發(fā)展新能源。積極發(fā)展分布式光伏發(fā)電，因地制宜建設(shè)集中式光伏電站示范項(xiàng)目。到2030年，風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7400萬千瓦以上。大力推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用，積極推廣應(yīng)用太陽能光伏、太陽能光熱、空氣源熱泵等技術(shù)，鼓勵光伏建筑一體化建設(shè)。

3月21日，國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長31%；1-2月新增光伏裝機(jī)20.37GW，同比增長88%。

專業(yè)人士分析認(rèn)為，1-2月新增裝機(jī)20.37GW，往常1-2月裝機(jī)占全年份額大概10%-15%左右，假設(shè)按照15%來估算，今年國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到130GW，實(shí)際可能還要比這個更高。年初時對今年的裝機(jī)預(yù)期在90-100GW左右，所以按照目前披露的數(shù)據(jù)看，今年裝機(jī)體量會大超預(yù)期。

據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)，2023年一季度多晶硅致密料均價為206元/kg，較2022年四季度均價290元/kg下降28.9%；2023年一季度單面單晶182mmPERC組件均價為1.76元/W，較2022年四季度均價1.96元/W下降10.2%。隨著硅料新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放，將帶動組件價格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)項(xiàng)目收益率將較2022年明顯改善，光伏裝機(jī)需求有望加速釋放。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，裝機(jī)量同比接近翻倍主要原因硅料供需緩解后，年初組件價格明顯回落，電站收益率提升，運(yùn)營商積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)。組件價格下降刺激需求，2023年有望迎裝機(jī)大年。

另外，興業(yè)證券研報指出，光伏需求增長保持強(qiáng)勢，板塊指數(shù)經(jīng)歷一段時期回調(diào)后有望迎來估值修復(fù)，關(guān)注光伏板塊反彈機(jī)會。

(1)產(chǎn)業(yè)鏈降本推動下游裝機(jī)加速，行業(yè)β帶動光伏主線回歸。一體化組件推薦晶科能源，晶澳科技，天合光能，隆基綠能，億晶光電，建議關(guān)注東方日升，橫店東磁。逆變器環(huán)節(jié)推薦陽光電源，固德威，建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)，德業(yè)股份，禾邁股份，昱能科技。

(2)石英砂供給短缺邏輯逐步兌現(xiàn)，建議關(guān)注保供能力較強(qiáng)的TCL中環(huán)，雙良股份，供應(yīng)商歐晶科技，石英股份；POE粒子短缺或?qū)⒃谙掳肽闚型組件放量后逐步兌現(xiàn)，建議關(guān)注福斯特，海優(yōu)新材，賽伍技術(shù)。

(3)TOPcon競爭優(yōu)勢凸顯，高效電池供不應(yīng)求，溢價拉大，推薦晶科能源，鈞達(dá)股份，通威股份，建議關(guān)注愛旭股份。

(4)建議關(guān)注小輔材滲透率提升邏輯宇邦新材，通靈股份。

相關(guān)概念股：

協(xié)鑫科技(03800)：2022年度，協(xié)鑫科技顆粒硅徐州6萬噸產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)，樂山和包頭兩個10萬噸項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，顆粒硅產(chǎn)量持續(xù)攀升。目前，顆粒硅日產(chǎn)近400噸，疊加新區(qū)域以及新裝置的優(yōu)勢，顆粒硅生產(chǎn)成本持續(xù)降低，盈利空間進(jìn)一步加大。

新特能源(01799)：近日，該公司公布戰(zhàn)略配售計(jì)劃，公司可根據(jù)A股發(fā)行向高級管理人員和核心員工配發(fā)不超過3000萬股A股。

金陽新能源(01121)：公司主要從事新能源的利用開發(fā)，研發(fā)HBC柔性組件和柔性異質(zhì)結(jié)(HDT)封裝技術(shù)、石墨烯殺菌發(fā)泡相關(guān)技術(shù)、單晶硅片生產(chǎn)及除雜技術(shù)，主要應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)。