連云港港口集團(tuán)成功發(fā)行2.5億美元綠色債券

9日，連云港港口集團(tuán)2.5億美元境外高級無抵押綠色美元債債券發(fā)行工作圓滿完成。本次債券期限3年期、票面利率5%、債項評級惠譽BBB，是蘇北地區(qū)首單境外綠色債券。債券的成功發(fā)行對于打造陸海聯(lián)運標(biāo)桿和示范項目，加快“千萬標(biāo)箱、東方大港”建設(shè)將起到重要推動作用。

連云港港口控股集團(tuán)黨委書記、董事長楊龍，總會計師尚銳帶隊進(jìn)行了全球投資者電話會議路演，全面介紹集團(tuán)的業(yè)務(wù)概況、信用亮點和發(fā)展戰(zhàn)略。三場路演合計吸引了全球近100位投資者參與，其中包括摩根大通、高騰全球投資、匯豐資管等國際知名投資者，覆蓋商業(yè)銀行、私人銀行、資產(chǎn)管理以及對沖基金等多類型市場化機(jī)構(gòu)。定價當(dāng)日，本次交易以5.3%初始價格指引推出市場，簿記規(guī)模峰值超過7.5億美元，對最終發(fā)行規(guī)模覆蓋達(dá)3倍。投資者覆蓋中國香港及新加坡和歐洲等地，體現(xiàn)了國際資本市場對連云港港口未來發(fā)展前景的充分認(rèn)可。(吉鳳竹 謝宵飛 武冉)

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